В 1895 году Нижний Новгород погрузился в подготовку к крупнейшей ярмарке года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие — убивают одного из самых состоятельных людей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с глубинами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью, а также собственной жизнью.