В сердце густого леса скрывается древний город Ллорис, некогда был основан эльфами. Однако люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в нищете и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе растёт недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы же, не доверяющие людям, с которыми не общались уже двести лет, стараются сохранить свой хрупкий мир.
