Известный столичный постановщик Максим Озеров и молодой автор сценариев Федя Величковский отправляются в небольшой городок Дрёмов с целью создания радиоспектакля с местной театральной труппой. Они ожидают, что эта поездка будет невыносимо скучной. Однако всё меняется, когда во время спектакля за кулисами происходит нечто невероятное: главный режиссёр оказывается убит, а на ведущую актрису совершается нападение. Пытаясь разобраться в событиях, Озеров и Величковский сталкиваются с тайной, связанной с призраком актёра, который когда-то блистал на сцене местного театра ещё до революции. Эта легенда живет в памяти жителей городка уже целый век...