В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница и социальная активистка, выпускник западного вуза и дочь губернатора. Органы правопорядка подвергаются критике в СМИ за возможные злоупотребления. Следствие активно взаимодействует с задержанными.
В это время Раевский, находясь в дороге к аэропорту, знакомится с молодой послушницей Натальей. Пораженный её равнодушием, он увлекается беседой с ней. Основное повествование разворачивается через череду допросов и исповедальных разговоров, которые начинаются с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится восстановить их отношения и вводит Раевского в свою компанию.
Компания занимается философскими беседами, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания на прочность становятся все суровее, а источники адреналина — всё более экстремальными. Внезапно возникает оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в «тайное общество», задача которого — изменить мир, начинает казаться всё более реальной. Они выбирают название из каббалистической терминологии — «Клипот».
